Les candidats viennent de partout aux États-Unis et déploient leurs talents en présentant leur prestation, tantôt renversante, comique ou burlesque. Les numéros sont présentés devant les trois juges qui ne se gênent pas pour émettre leurs commentaires. Mais, les téléspectateurs peuvent exprimer leur coup de coeur en votant pour le candidat de leur choix et ce sont eux qui déterminent à la fin de la série le gagnant qui remporte 1 000 000$.